hokanが事業報告書作成機能を追加、保険代理店の業務効率化と法令順守を支援する新機能の提供開始

text: XEXEQ編集部
（記事は執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります）

PR TIMES より

記事の要約

hokanが法定様式準拠の事業報告書作成機能を提供開始
データのインポートから報告書作成までワンクリックで実現
保険代理店の業務効率化と法令順守を支援

hokanの事業報告書作成機能がリリースされ業務効率化を実現

株式会社hokanは保険代理店向けクラウド型システムhokanの新機能として、法定様式に準拠した事業報告書を簡単に作成できる機能を2024年11月にリリースした。改正保険業法施行により保険代理店の業務が複雑化している中、金融庁が定める規模が大きい特定保険募集人に該当する保険代理店における事業報告書の作成・提出を支援する機能となっている。^[1]

hokanの事業報告書作成機能では、業界標準のデータフォーマットである生保汎用版手数料データと勘定書請求データを簡単にインポートすることが可能になった。データを自動で様式に合わせて集計を行うことで、事業報告書様式に合わせた集計作業をワンクリックで実現できるようになったのだ。

取扱保険契約等の状況や内訳、取扱保険商品の販売状況など、保険会社や保険種類ごとに法定様式に沿って作成する必要がある事業報告書の作成において、表計算ソフトでの作成による大きな作業負担を軽減することが可能である。ミスを防ぎながら、作業工数を大幅に削減することを実現している。

事業報告書作成機能の主な特徴まとめ

項目	詳細
インポート対応データ	生保汎用版手数料データ、勘定書請求データ
主な記載項目	事業概要、取扱保険契約等の状況
集計対象期間	直近3ヵ年度分
集計データ	保険会社別、保険種類別、上位5商品の実績

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規模が大きい特定保険募集人について

規模が大きい特定保険募集人とは、金融庁が定める基準に該当する保険代理店のことを指しており、主な特徴として以下のような点が挙げられる。

乗合代理店の募集形態や販売実績の把握が必要
事業報告書の作成・提出が義務付けられている
管轄の財務局等への提出が必要

2022年の様式改正により保険代理店における事業報告書の作成や提出作業が複雑化しているため、hokanの事業報告書作成機能によって作業効率化が期待できる。この機能により帳簿書類の保存から新様式対応の事業報告書作成までがワンクリックで実現できるため、法令対応にかかる工数を大幅に削減できるようになった。

参考サイト

^ PR TIMES. 「hokan、帳簿書類の備付け・事業報告書の提出義務への対応を実現する機能をリリース | 株式会社hokanのプレスリリース」. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000131.000028337.html, (参照 24-11-20).
金融庁. https://www.fsa.go.jp/

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