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公開：2024-09-07

琉球銀行がFinancial Services Cloudを導入、顧客サービス向上と業務効率化を目指す

text: XEXEQ編集部
（記事は執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります）

記事の要約

• 琉球銀行がFinancial Services Cloudを導入
• 顧客情報の一元管理と生産性向上を目指す
• データ利活用によるサービス向上を期待

琉球銀行のFinancial Services Cloud導入で顧客サービス向上へ

日本システム技術株式会社は、2024年9月6日に株式会社琉球銀行へSalesforce Financial Services Cloudの導入を開始したことを発表した。琉球銀行は新中期経営計画「Value 2023」の長期ビジョン実現に向けて、デジタル技術を活用した変革への挑戦に取り組んでおり、その一環として顧客との接点変革を目指している。^[1]

Financial Services Cloudは、顧客、案件、見込顧客に関する情報を一元化して管理し、生産性を向上させる金融機関向け顧客関係管理（CRM）ソリューションだ。本システムの構築にあたり、日本システム技術株式会社は株式会社テラスカイとの共同開発体制により、データ連携からシステム構築までを一貫して支援する。

琉球銀行では、次世代CRM/SFAによるデータ利活用を推進し、適切なタイミングで顧客一人ひとりに適した商品・サービスを提供することを目指している。また、モバイル対応やグループウェアとのスケジュール同期、音声入力機能などにより、従来非効率となっていた業務の効率化を図り、営業店行員が顧客と向き合う時間を創出する。

Financial Services Cloud導入の主な特徴

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Financial Services Cloudについて

Financial Services Cloudとは、セールスフォース・ジャパンが提供する金融機関向け顧客関係管理（CRM）ソリューションのことを指しており、主な特徴として以下のような点が挙げられる。

• 顧客、案件、見込顧客情報の一元管理
• 金融機関特有のニーズに対応した機能
• 生産性向上とデータ利活用の促進

Financial Services Cloudは、金融機関が顧客データを効果的に活用し、パーソナライズされたサービスを提供するための基盤となる。琉球銀行の導入事例では、顧客との接点変革や業務効率化を通じて、より質の高い金融サービスの提供を目指している。このシステムは、金融機関のデジタルトランスフォーメーションを支援する重要なツールとして注目されている。

Financial Services Cloud導入に関する考察

Financial Services Cloudの導入は、琉球銀行の顧客サービス向上と業務効率化に大きく寄与する可能性がある。特に、顧客情報の一元管理によって、より適切なタイミングで個々の顧客ニーズに合わせたサービス提供が可能になることは、顧客満足度向上につながるだろう。また、モバイル対応や音声入力機能の導入により、営業担当者の業務効率が大幅に改善されることも期待できる。

一方で、新システムの導入に伴う従業員の教育や、既存のシステムとの連携など、課題も存在する。特に、顧客データの移行や統合には細心の注意が必要であり、データセキュリティの確保も重要な課題となるだろう。これらの課題に対しては、段階的な導入プロセスや、十分な従業員トレーニング、強固なセキュリティ対策の実施が有効な解決策となり得る。

今後、AIやビッグデータ分析との連携機能の追加や、他の金融サービスとのシームレスな統合など、さらなる機能拡張が期待される。Financial Services Cloudの活用が進むことで、琉球銀行が目指す「地域経済の好循環サイクルを実現し、地域とともに成長する金融グループ」としての役割をより効果的に果たすことができるだろう。金融業界全体のデジタル化が加速する中、この取り組みが他の地方銀行にとってのモデルケースとなることも期待したい。

参考サイト

1. ^ PR TIMES. 「株式会社琉球銀行へのSalesforce Financial Services Cloud導入のお知らせ | 日本システム技術株式会社のプレスリリース」. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000098.000092153.html, (参照 24-09-07).

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