FOLIOのAI投資ROBOPROが4年9ヶ月で100%リターンを達成、S&P500を上回る運用実績で注目を集める

text: XEXEQ編集部
（記事は執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります）

PR TIMES より

記事の要約

FOLIO社のROBOPROが4年9ヶ月で+100%のリターンを達成
S&P500や世界株式を上回る運用実績を記録
AIによる相場予測で投資配分を最適化

FOLIOのROBOPROが100%のリターンを達成

株式会社FOLIOは2020年1月15日よりサービスを開始したAI投資「ROBOPRO」が2024年10月17日までの約4年9ヶ月間で+100.19%のリターンを達成したことを発表した。このAI投資サービスは世界中の株式や債券に自動で分散投資を行い、AIが相場の上昇・下落を予測して投資配分を動的に変更する独自性の高いサービスとなっている。^[1]

ROBOPROは2024年7月の相場下落局面において、米国不動産を5割弱、金を2割強保有する投資戦略を取ることで、S&P500や世界株式が大きく下落する中でも-2.76%と下落幅を最小限に抑えることに成功した。米政府による半導体貿易の規制強化や大手IT企業の低調な決算発表を受けて株式市場が軟調に推移する中、AIによる予測が効果を発揮している。

FOLIOは「ROBOPRO」のサービス展開を積極的に進めており、証券会社や銀行、福利厚生サービスとの連携を通じて多様な顧客層へのサービス提供を実現している。SBI証券や住信SBIネット銀行などの大手金融機関との提携により、より多くの投資家がAI投資の恩恵を受けられる環境が整備されつつある。

ROBOPROの特徴まとめ

項目	詳細
運用期間	2020年1月15日〜2024年10月17日（約4年9ヶ月）
累積リターン	+100.19%
運用手法	AIによる相場予測と自動分散投資
提携先	SBI証券、住信SBIネット銀行、人生100年ラウンジ、資産形成ラウンジエフクリ
運用手数料	年率1.1%（税込）
主な特徴	40種類以上のマーケットデータを分析、約1,000種の特徴量を組み合わせて予測

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AIを活用した投資運用について

AIを活用した投資運用とは、人工知能技術を用いて市場分析や投資判断を行う投資手法のことであり、主な特徴として以下のような点が挙げられる。

多数のデータを高速に分析し、市場動向を予測
感情に左右されない合理的な投資判断が可能
リアルタイムでのポートフォリオ最適化を実現

AIを活用した投資運用では40種類以上のマーケットデータを使用し、約1,000種の特徴量を組み合わせて多角的な分析を行うことが可能となっている。ROBOPROの場合、実際の景気より先に上下する先行性の高いデータのみを厳選して分析に用いており、より精緻な予測を実現している。

ROBOPROの運用実績に関する考察

ROBOPROが4年9ヶ月で100%のリターンを達成できた背景には、AIによる相場予測の精度向上と迅速な投資配分の変更が挙げられる。特に2024年7月以降の市場下落局面では、米国不動産と金への投資配分を適切に調整することで、下落リスクを最小限に抑制することに成功している。

一方で、AI投資においても市場環境の急激な変化やブラックスワン的なイベントへの対応には課題が残されている。特に地政学的リスクや予期せぬ政策変更など、過去のデータだけでは予測が困難な事象に対する耐性を高めることが、今後の重要な改善ポイントとなるだろう。

今後は40種類以上の先行指標に加えて、より多様なデータソースの活用やAIモデルの進化により、予測精度の更なる向上が期待される。特にマクロ経済指標や企業のファンダメンタルズ分析との組み合わせにより、より包括的な投資判断が可能になるのではないだろうか。

参考サイト

^ PR TIMES. 「AI投資「ROBOPRO」、サービス開始から4年9ヶ月で+100%のリターンを達成 | 株式会社FOLIOのプレスリリース」. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000154.000022761.html, (参照 24-10-30).

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