sustenキャピタルがマネーフォワード全世界株式インデックスファンドをSBI証券で提供開始、NISA対応で長期投資を促進

text: XEXEQ編集部
（記事は執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります）

PR TIMES より

記事の要約

sustenキャピタルのインデックスファンドがSBI証券で取扱開始
NISA対応の全世界株式インデックスファンドを提供
信託報酬は年率0.297%で手数料なしの商品設計

マネーフォワード全世界株式インデックスファンドのSBI証券での取り扱い開始

株式会社sustenキャピタル・マネジメントは、NISA対応の公募投資信託「マネーフォワード全世界株式インデックスファンド」を2024年10月18日よりSBI証券で取り扱い開始した。このファンドは全世界の株式に広く投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスに連動することを目指す商品である。^[1]

同ファンドは日本を含む23の先進国と24の新興国の約2,900銘柄に投資を行い、世界の投資可能な株式の約85%をカバーする幅広い分散投資を実現している。ノーベル経済学賞を受賞した現代ポートフォリオ理論に基づく投資配分を採用することで、理論的に最適な運用を目指すものだ。

商品設計においては、購入時手数料と信託財産留保額を無料とし、実質的な信託報酬を年率0.297%程度に抑えることで、投資家の負担を軽減している。つみたて投資枠と成長投資枠の両方に対応しており、長期的な資産形成をサポートする商品性を備えている。

マネーフォワード全世界株式インデックスファンドの特徴まとめ

項目	詳細
商品名	マネーフォワード全世界株式インデックスファンド
投資対象	全世界の上場株式約2,900銘柄
対象国	先進国23カ国、新興国24カ国
信託報酬	年率0.297%程度（税抜0.27%程度）
取扱開始日	2024年10月18日
NISA区分	つみたて投資枠、成長投資枠

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現代ポートフォリオ理論について

現代ポートフォリオ理論とは、投資におけるリスクとリターンの関係を数学的に分析し、最適な投資配分を導き出す理論のことを指す。主な特徴として以下のような点が挙げられる。

分散投資によってリスクを低減しながらリターンを最大化
時価総額加重による効率的な資産配分を実現
科学的なアプローチによる合理的な投資手法を提供

マネーフォワード全世界株式インデックスファンドは、この現代ポートフォリオ理論に基づき世界の株式に幅広く投資することで、効率的な運用を目指している。資本資産価格モデル（CAPM）によれば、世界のリスク性資産を時価総額比率で保有することが平均分散法の観点で最適とされており、同ファンドはこの理論を実践している。

参考サイト

^ PR TIMES. 「NISA（つみたて投資枠／成長投資枠）対応の公募投資信託『マネーフォワード全世界株式インデックスファンド』、SBI証券への提供を開始 | 株式会社sustenキャピタル・マネジメントのプレスリリース」. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000052955.html, (参照 24-10-23).

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