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公開：2024-10-30

PWM日本証券が生成AIチャットボットの開発運用を開始、IFAの営業支援品質向上に向けて本格始動

text: XEXEQ編集部
（記事は執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります）

記事の要約

• PWM日本証券が生成AI活用のチャットボットを導入
• IFAの営業支援の品質向上が目的
• 社内ツールやコンプライアンス関連の効率化を実現

PWM日本証券による生成AIチャットボットの導入開始

PWM日本証券株式会社は営業支援の品質向上を実現するため、2024年10月28日に生成AIを活用したチャットボットの開発および試験運用を開始した。IFAの支援を専業とする証券会社として独自のポジションを確立しており、近年の登録者数増加に伴う支援体制の強化が必要となっている。^[1]

生成AIチャットボットの導入により、社内ツールのマニュアルやコンプライアンス関連資料の参照時間が大幅に短縮され、業務効率の向上が見込まれている。IFAサポート業務の効率化によって、顧客との接触機会が増加し、より質の高い資産形成サポートの提供が可能になるだろう。

PWM日本証券はIFAサポート専業の証券会社として、金融商品やサービス提供の品質向上に注力している。生成AIチャットボットの導入は、IFAビジネスの支援体制を強化し、より効率的なサービス提供を実現するための重要な取り組みとなっている。

生成AIチャットボットの導入効果まとめ

チャットボット導入の詳細はこちら

IFAについて

IFAとは「Independent Financial Advisor（独立系ファイナンシャルアドバイザー）」の略称であり、特定の金融機関に属さず独立した立場で金融アドバイスを提供する専門家のことである。以下のような特徴を持っている。

• 金融機関からの独立性を保持した中立的なアドバイス提供
• 顧客のニーズに合わせた多様な金融商品の提案
• 継続的な資産運用サポートとリレーション構築

PWM日本証券はIFAの支援を専業とする証券会社として、IFAの営業活動をサポートする体制を構築している。生成AIチャットボットの導入によって、IFAへの支援品質が向上し、より効果的な資産形成アドバイスの提供が可能になると期待されている。

生成AIチャットボットの導入に関する考察

生成AIチャットボットの導入は、IFAサポート業務の効率化という点で画期的な取り組みとなっている。マニュアルやコンプライアンス関連資料の参照時間が短縮されることで、IFAは本来の業務である顧客との対話や資産形成アドバイスにより多くの時間を割くことが可能になるだろう。

一方で、生成AIの特性上、誤った情報や不適切な回答を提供するリスクも存在している。特にコンプライアンスに関する問題は金融機関として重要な課題であり、チャットボットの回答精度向上と定期的な検証体制の構築が必要不可欠となるはずだ。

今後は生成AIの学習データを充実させ、より高度な回答が可能なシステムへと発展させることが期待される。IFAの業務効率化だけでなく、顧客満足度の向上にも貢献できるチャットボットとなるよう、継続的な改善と機能拡張が求められるだろう。

参考サイト

1. ^ PR TIMES. 「【PWM日本証券】生成AIを活用したチャットボット導入のお知らせ | PWM日本証券株式会社のプレスリリース」. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000105668.html, (参照 24-10-30).

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