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公開：2024-09-06

ナウキャストと保険見直し本舗グループが生成AI活用で協業、保険代理店の営業活動効率化と提案品質向上へ

text: XEXEQ編集部
（記事は執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります）

記事の要約

• ナウキャストと保険見直し本舗グループが協業
• 保険代理店向け生成AI活用支援ソリューション導入
• 営業業務の効率化と提案品質向上を目指す

ナウキャストと保険見直し本舗グループの生成AI活用協業

ナウキャストと保険見直し本舗グループは、保険代理店の営業活動における生成AI活用で協業を開始した。具体的には、保険代理店業務に特化した生成AI活用支援ソリューション「Finatext Advisory Assist for 保険代理店」を全国350店以上展開する来店型保険ショップ「保険見直し本舗」に導入する。この協業により、営業業務の効率化および提案品質の向上を目指している。^[1]

協業の背景には、保険代理店業界における競争激化と顧客ニーズの多様化がある。保険見直し本舗グループは、個々の顧客ニーズに合わせた最適な保険プランの提案を行うため、最新のテクノロジーを積極的に導入する方針を掲げている。一方、ナウキャストは証券やIFA、保険、銀行等の個人向け金融サービスにおいて、より顧客視点に立った営業活動支援を目指している。

「Finatext Advisory Assist for 保険代理店」は、保険代理店業界の専門用語を学習させたソリューションだ。主な機能として、商談の自動文字起こしと営業日誌アシスト機能、商談レビュー機能を提供する。これにより、営業担当者は不足情報の確認に専念でき、より充実した営業日誌を少ない工数で作成できるようになる。

Finatext Advisory Assist for 保険代理店の機能まとめ

生成AIについて

生成AIとは、機械学習の一種で、新しいデータを生成する能力を持つ人工知能のことを指す。主な特徴として以下のような点が挙げられる。

• 大量のデータから学習し、新しいコンテンツを生成
• テキスト、画像、音声など多様な形式のデータを扱える
• 人間の創造性を補完し、業務効率化に貢献

保険代理店業界での生成AI活用は、営業活動の効率化と提案品質の向上に大きな可能性を秘めている。ナウキャストと保険見直し本舗グループの協業では、生成AIを活用して商談記録の作成や顧客ニーズの分析を自動化することで、営業担当者の業務負荷を軽減し、より質の高い保険プランの提案を可能にすることを目指している。

保険代理店での生成AI活用に関する考察

生成AIの活用により、保険代理店の営業活動が大きく変革される可能性がある。特に、商談内容の自動文字起こしや営業日誌の作成支援は、営業担当者の事務作業負担を大幅に軽減し、顧客対応に集中できる環境を整えるだろう。また、蓄積されたデータを基に最適な商品をレコメンドする機能が実現すれば、顧客満足度の向上にもつながると期待される。

一方で、生成AIの導入に伴い、データセキュリティやプライバシー保護の問題が浮上する可能性がある。顧客の機密情報を含む商談内容をAIが処理することに対する懸念や、AIの判断に過度に依存することによる人的スキルの低下などが課題として考えられる。これらの問題に対しては、厳格なデータ管理体制の構築や、AI活用と人的判断のバランスを取るためのガイドライン策定が解決策として挙げられるだろう。

今後、生成AIの機能がさらに進化することで、より高度な顧客分析や市場予測が可能になると期待される。例えば、顧客のライフイベントを予測し、先回りした保険提案を行うなど、パーソナライズされたサービスの提供が実現するかもしれない。保険代理店業界全体でAI活用が進むことで、顧客本位の業務運営がより一層促進されることを期待したい。

参考サイト

1. ^ PR TIMES. 「ナウキャストと保険見直し本舗グループ、保険代理店の営業活動における生成AI活用で協業 | 株式会社Finatextホールディングスのプレスリリース」. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000422.000012138.html, (参照 24-09-06).

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