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公開：2024-07-27

マネーフォワードがimmedio導入、商談獲得自動化で運用コスト削減と顧客コミュニケーション改善を実現

text: XEXEQ編集部

記事の要約

• マネーフォワードがimmedio導入で商談獲得を自動化
• 運用コスト削減と顧客コミュニケーション改善を実現
• immedioがフォームとThanksページを連携し効率化

immedioによるマネーフォワードの商談獲得自動化

株式会社immedioは、商談獲得自動化サービス「immedio」が株式会社マネーフォワードのHRソリューション本部に導入されたことを2024年7月26日に発表した。この導入により、マネーフォワードは現場の運用コストを削減し、顧客とのコミュニケーションエラーを最小化することに成功している。immedioは、フォームとThanksページを連携させることで、効率的な商談獲得プロセスを実現した。^[1]

マネーフォワードのHRソリューション本部インサイドセールス部SDRグループでは、以前使用していた日程調整ツールの運用に多くの工数がかかっていた。immedioの導入により、日程調整ツールの運用が容易になっただけでなく、日程調整までのタイムラグも解消された。これにより、顧客とのコミュニケーションエラーが最小化され、離脱回避のための架電工数も削減することができたのだ。

immedioは、フォームとThanksページを連携させることで、見込み客の情報を自動的に同期し、適切な担当者の空き時間を提示する。また、Google・Outlookなどのカレンダーやビデオ会議ツールとも連携しており、見込み客が日程を選択した時点で会議通知が自動送信される。これらの機能により、従来のURL型日程調整ツールでは困難だった効率的な商談獲得プロセスを実現している。

商談獲得自動化について

商談獲得自動化とは、営業プロセスにおける見込み客との初期接触から商談設定までの流れを自動化することを指しており、主な特徴として以下のような点が挙げられる。

• フォーム入力情報と連携した効率的な顧客情報管理
• AIによる見込み客の自動スクリーニングと優先順位付け
• カレンダーやビデオ会議ツールと連携した自動スケジューリング

商談獲得自動化は、営業担当者の工数削減と顧客体験の向上を同時に実現する革新的なアプローチだ。従来の手動プロセスでは見落としがちだった有望な見込み客を逃さず、タイムリーなフォローアップを可能にする。また、リアルタイムでの日程調整や会議設定により、商談までのリードタイムを大幅に短縮し、商談成立率の向上にも寄与する。

immedioの商談獲得自動化に関する考察

immedioの商談獲得自動化サービスは、営業プロセスの効率化に大きな可能性を秘めているが、今後はデータプライバシーの問題が浮上する可能性がある。自動化されたプロセスで収集される顧客情報の取り扱いには、より厳格な管理体制が求められるだろう。また、AIによる自動スクリーニングの精度向上も課題となり、誤った優先順位付けによる機会損失を防ぐ必要がある。

今後immedioに追加してほしい機能としては、より高度なAI分析による見込み客の行動予測が挙げられる。単なる情報の自動化だけでなく、過去のデータを学習し、商談成立の確率を予測する機能があれば、営業戦略の立案にも活用できるだろう。また、他のCRMツールとのシームレスな連携機能も望まれる。これにより、商談獲得から顧客管理まで一貫したデータ活用が可能になる。

immedioの今後に期待したいのは、グローバル展開を視野に入れた多言語対応と、業界特化型の機能拡張だ。異なる商習慣や法規制に対応できるよう、柔軟なカスタマイズ性を持たせることで、より幅広い企業での活用が見込める。また、業種ごとの特性を考慮したテンプレートや分析機能を提供することで、各企業の営業プロセスにより適した自動化を実現できるだろう。

参考サイト

1. ^ PR TIMES. 「株式会社マネーフォワード HRソリューション本部が商談獲得自動化サービス「immedio」を導入 | 株式会社immedioのプレスリリース」. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000106428.html, (参照 24-07-27).
2. Google. https://blog.google/intl/ja-jp/

※上記コンテンツはAIで確認しておりますが、間違い等ある場合はコメントよりご連絡いただけますと幸いです。

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