Gazelle Capitalが3号ファンドを組成、既存産業DX推進のスタートアップ投資を本格化

text: XEXEQ編集部
（記事は執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります）

PR TIMES より

記事の要約

Gazelle Capitalが3号ファンドを組成
既存産業のDX推進に特化した投資を展開
最大20億円規模のファンド運用を計画

ベンチャーキャピタルGazelle Capitalの新ファンド組成

Gazelle Capital株式会社は既存産業領域のDXを推進するため、3号ファンドの組成を2024年11月11日に実施した。年間1,000社を超える創業期のスタートアップ企業と面談を行い、製造業・建築建設業・医療介護・不動産などのレガシー産業をアップデートするスタートアップ企業への投資を展開している。^[1]

労働人口の減少や進まないDXの社会実装という日本の市場環境の課題に対応するため、生成AIやロールアップ戦略といった新しいテクノロジーや事業モデルを取り入れたスタートアップ企業への投資を目的としている。最終的なファンド総額は20億円を計画しており、年間10社以上のスタートアップ企業に継続的な出資を行う予定だ。

1号ファンドおよび2号ファンドにおける投資先企業の成長が順調に進んでおり、プレシード・シード中心の投資を行う方針を掲げている。最大5,000万円の出資を行い、IPO、M&A、またはセカンダリーによる売却を想定しており、運用期間は2034年3月までを予定している。

3号ファンドの投資方針まとめ

項目	詳細
投資フェーズ	プレシード・シード中心（一部プレシリーズA）
投資分野	既存産業領域のDX化を行う企業（toBおよびtoC）
投資金額	最大5,000万円
イグジット方法	IPO、M&A、セカンダリー売却
運用期間	2034年3月（最大2年間延長可能）
出資検討期間	2週間〜2ヶ月程度

ロールアップ戦略について

ロールアップ戦略とは、同業種の複数の企業を買収・統合することで規模の経済を実現し、企業価値を高める成長戦略のことを指す。主な特徴として以下のような点が挙げられる。

業界内での市場シェア拡大と競争力強化
経営資源の効率的な活用とコスト削減
スケールメリットを活かした収益性向上

Gazelle Capitalは既存産業のDX化を推進するスタートアップ企業に対し、ロールアップ戦略を活用した成長支援を行っている。製造業や建設業、医療介護、不動産などの伝統的な産業において、複数の企業の統合によるシナジー効果を創出し、業界全体の変革を促進することが期待される。

Gazelle Capitalの3号ファンドに関する考察

既存産業のDX推進に特化したファンド運営は、日本の産業構造の変革において重要な役割を果たすことが期待される。特にプレシード・シードステージに重点を置いた投資戦略は、創業期の革新的なビジネスモデルの発掘と育成に貢献するだろう。

一方で、既存産業のDX化を推進する上では、従来の業界慣習や規制への対応が課題となる可能性が高い。生成AIやロールアップ戦略といった新しい技術や手法の導入には、業界関係者との丁寧な対話と段階的な実装プロセスの設計が不可欠となるだろう。

3号ファンドの成功には、投資先企業の事業価値向上だけでなく、既存産業全体のエコシステム構築が重要となる。CVCファンドとの連携や、シェアオフィス運営を通じたコミュニティ形成など、複合的なアプローチによる支援体制の強化が期待される。

参考サイト

^ PR TIMES. 「戦略的小規模ファンドで、プレシード・シード特化投資をするGazelle Capitalが3号ファンドを組成。日本産業を支える起業家の更なる輩出を目指す。 | Gazelle Capital株式会社のプレスリリース」. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000049420.html, (参照 24-11-12).

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