あおぞら銀行がSansanを全部署導入、営業DXで顧客情報一元化と戦略的営業を推進

text: XEXEQ編集部
（記事は執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります）

PR TIMES より

記事の要約

あおぞら銀行が全部署でSansanを導入
営業DXサービスで戦略的な営業活動を推進
行員の人脈を全社で有効活用し効率化を図る

あおぞら銀行が全部署でSansanを導入し営業DXを推進

Sansan株式会社は、あおぞら銀行が中期経営計画におけるDX推進の一環として営業DXサービス「Sansan」を全部署で導入したことを2024年9月19日に発表した。あおぞら銀行では従来、行員ごとに名刺・接点情報を管理しており情報が散在していたが、Sansanの導入により行員の名刺・接点情報を全社で有効活用し戦略的な営業活動を推進する。^[1]

Sansanは、AI技術とオペレーターの手入力により名刺情報を99.9%の精度でデータ化し、紙の名刺だけでなくデジタル名刺やメールの署名なども含めた顧客との接点情報を全社で管理・活用できるサービスである。あおぞら銀行は、これによって行員の人脈を一元管理し全社で有効活用できるようになり、営業活動の生産性向上を図る。

さらにSansanでは、データ化した接点情報に企業情報や人物情報を自動で付与するため、登録した顧客の最新情報をタイムリーに把握できる。また、100万件を超える企業情報が搭載されているため、接点の有無を問わず最新の企業・人物情報を把握できる。あおぞら銀行はこの機能を活用し、アプローチすべき企業を明確化して戦略的な営業活動を推進する。

Sansan導入によるあおぞら銀行の営業DX推進まとめ

	主な機能	期待される効果
名刺データ化	AI技術と手入力で99.9%の精度でデータ化	正確な顧客情報の管理
接点情報の一元管理	紙・デジタル名刺、メール署名などを統合	全社での情報共有と活用
企業・人物情報の自動付与	最新の企業情報や人物情報を自動更新	タイムリーな顧客情報把握
大規模企業データベース	100万件以上の企業情報を搭載	戦略的なアプローチ先の選定

Sansanの詳細はこちら

営業DXサービスについて

営業DXサービスとは、デジタル技術を活用して営業活動を効率化・高度化するサービスのことを指しており、主な特徴として以下のような点が挙げられる。

顧客情報のデジタル化と一元管理
AIを活用した分析と提案
営業プロセスの可視化と最適化

Sansanのような営業DXサービスは、単なる名刺管理ツールを超えて、企業の営業活動全体を変革する潜在力を持っている。あおぞら銀行のケースでは、散在していた顧客情報を統合し、全行員で共有可能にすることで、組織全体の営業力を強化することが期待される。また、最新の顧客情報を常に把握できることで、タイムリーかつ効果的なアプローチが可能になる。

Sansanを活用したあおぞら銀行の営業DXに関する考察

あおぞら銀行がSansanを全部署に導入したことは、顧客情報の一元管理という点で大きな前進だと言える。これにより、部門間の情報共有が促進され、顧客に対するアプローチの質が向上する可能性が高い。一方で、大量の個人情報を扱うことになるため、情報セキュリティの強化や従業員のデータ管理意識の向上が不可欠になるだろう。

今後の課題としては、蓄積されたデータの有効活用が挙げられる。単に情報を集約するだけでなく、AIによる分析を活用して顧客ニーズの予測や最適な商品提案を行うなど、より高度な営業戦略の構築が求められる。また、従業員の抵抗感を減らし、新システムの利用を促進するための教育や、使いやすいインターフェースの開発も重要になってくるだろう。

長期的には、Sansanの活用が顧客満足度の向上や業務効率化にどの程度寄与したかを定量的に評価することが重要になる。成功事例を積み重ね、他の金融機関や異業種への展開も視野に入れることで、日本全体の営業DXの促進につながる可能性がある。あおぞら銀行の取り組みが、金融業界全体のデジタル化を加速させる契機となることを期待したい。

参考サイト

^ PR TIMES. 「あおぞら銀行が中期経営計画で掲げるDX推進の一環で営業DXサービス「Sansan」を全部署で導入 | Sansan株式会社のプレスリリース」. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000612.000049627.html, (参照 24-09-20).

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