ブロックチェーン

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公開：2025-02-28

三井物産デジタルAMがデジタル証券ファンドを早期償還、年率7.7%の高リターンで運用実績を証明

text: XEXEQ編集部
（記事は執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります）

記事の要約

• 三井物産デジタルAMがデジタル証券ファンドを早期償還、年7.7%の総リターンを達成
• デジタル証券14本の累計利益分配金が15億円を突破
• 不動産信託受益権の売却益により当初想定を上回る投資成果を実現

三井物産デジタルAMのデジタル証券ファンド運用実績と早期償還

三井物産デジタル・アセットマネジメントは2025年2月26日、運用中のデジタル証券ファンド「不動産のデジタル証券〜草津温泉 湯宿 季の庭・お宿 木の葉〜」の早期償還と最終期決算を公開した。当初約4年10ヶ月の予定であった運用期間を約2年10ヶ月に短縮し、不動産信託受益権の高値売却により予想利回り4.1%を大きく上回る年率7.7%の投資成果を達成している。^[1]

同社は外部証券会社経由で5本、自社サービス「ALTERNA」で9本、計14本のデジタル証券ファンドを運用しており、国内最多の実績を誇る。これらのファンドの累計利益分配金は2025年1月末時点で15億円を突破し、1口当たりの総分配額は投資元本50万円に対して609,744円となっている。

デジタル証券市場は2020年5月の改正金商法施行以降、急速な成長を遂げており、2025年1月末時点の発行残高は2,800億円を超えている。不動産投資型デジタル証券ファンドの償還は業界で3例目となり、市場の裾野拡大が期待されている。

デジタル証券ファンドの運用実績まとめ

デジタル証券について

デジタル証券とは、2020年5月に施行された改正金商法で新たに定義された一項有価証券であり、ブロックチェーン技術を活用して権利をトークン化した投資商品である。以下のような特徴が挙げられる。

• ブロックチェーンによる権利のデジタル化と移転の実現
• 小口化された不動産投資を可能にする革新的な仕組み
• 従来の不動産投資と比べて参入障壁を大幅に低下

デジタル証券市場は急速な成長を遂げており、2025年1月末時点での発行残高は2,800億円を超えている。不動産投資型のデジタル証券ファンドの償還事例は業界全体でも3例目となり、市場の更なる発展と投資家層の拡大が見込まれている。

デジタル証券ファンドの早期償還に関する考察

三井物産デジタルAMによるデジタル証券ファンドの早期償還は、不動産市場の好調な環境を適切に捉えた投資判断として評価できる。予想を上回る利回りの達成は、運用期間の短縮にもかかわらず投資家の期待に応える結果となり、デジタル証券市場の信頼性向上に寄与するだろう。

今後の課題として、デジタル証券の流通市場の整備や価格の透明性確保が挙げられる。市場の拡大に伴い、投資家保護の観点から、より厳格な運用体制の構築や情報開示の充実が必要となってくるはずだ。デジタル証券の特性を活かした新たな運用手法の開発も期待される。

デジタル証券市場の持続的な成長には、投資家教育の充実と商品設計の工夫が不可欠となる。運用実績の蓄積とともに、より多様な投資対象や運用戦略の提供が可能となり、資産運用の新たな選択肢として市場の裾野が更に広がっていくだろう。

参考サイト

1. ^ PR TIMES. 「【総リターンは想定を上回る年7.7%（税引き前）】三井物産デジタル・アセットマネジメント、運用中のデジタル証券ファンドを早期売却し償還 | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社のプレスリリース」. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000078.000056997.html, (参照 25-02-28).

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